本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年12月5日，公司董事长张峰先生、首席财务官宋超江先生、董事会秘书彭勇泉先生出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

  公司在本次说明会上先就公司2022年第三季度经营情况做了简要介绍，现将投资者现场参与方式提出的主体问题及答复整理如下：

  1、公司前三季度收入端出现较大幅度增长，也达到一定规模效应，为什么利润端增速较慢？

  答：2022年前3季度收入和利润增速不匹配的根本原因：1、2022年前3季度公司主要原材料价格同比上涨，特别是空调管路件原材料铜价、铝价的涨价，但制造费用相对来说比较稳定，导致热管理系统管路件毛利率大幅度地下跌；2、主要辅材以及电、气、油等能源价格大大上涨，增加了企业的成本；3、公司部分新产品产能还在持续爬坡，规模效应尚未凸显；4、2021年10月份完成对FLT的并购，2021年11月份开始并表。2022年第三季度收入包括了FLT并表收入。前三季度中，FLT收入基本完成往年的收入，FLT 在国内采购部分用美元结算、在欧洲销售以欧元结算，受俄乌战争引起的欧元贬值、美元升值影响，导致短期内毛利有所下降。

  答：公司经过二十多年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造产业链，具备轴承全产业链的优势。2022年9月，公司参与了JB/T《滚动轴承  新能源汽车驱动电机用轴承》（项目计划编号2020-1205T-JB）行业标准专业预审会；公司独立自主研发的“高可靠性轮毂轴承制造关键技术及产业化”项目获2022年度国家“机械工业科技奖”三等奖 ；“新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业应用”项目获2022年度“浙江省科学技术进步奖”三等奖；下属子公司捷姆轴承入选2022年浙江省第一批智能工厂。技术和研发上的突破能保证公司未来相关这类的产品保持竞争力，同时公司在汽车产业链中多年积累的高端客户群体更有助于公司产品在新能源车汽车中的应用。

  3、公司的风电滚子产能扩产情况？2022年前三季度风电滚子收入占主要经营业务收入的比例？何时可以在一定程度上完成5.5亿的销售收入？

  答：公司已公告准备投资近3亿元建设年产2200万件4兆瓦以上风电机组精密轴承滚子技改项目，其中拟使用募集资金2.05亿元，工期两年，全部建成后预计实现年收入约 5.5 亿元。自2022年5月6日召开董事会审议非公开发行项目之后，公司已利用自有资金在建设，该项目是技改项目，产能逐步扩大，公司计划在2022 年底完成投资额的一半左右，2023 年底前完成该项目的全部投资，设备到位后尚需经历安装调试、工艺优化、人员配备等产能爬坡的过程，公司预计2024 年底前能达到满负荷生产，实现5.5亿出售的收益还需要结合下游风电装机的进度。2022年前三季度风电滚子收入占总营业收入的3.5%左右。

  答：公司海上风电变桨轴承滚子已经获得德枫丹和罗特艾德的订单，计算机显示终端为金风科技、上海电气及海装，最大装机为14MW；海上风电主轴轴承滚子已经获得轴研科技的订单，计算机显示终端为金风科技和东方电气，最大装机为7MW，首批海风主轴滚子已于2022年10月份交付。随着主轴轴承国产化率的提高，预计未来公司主轴轴承滚子在风电滚子占比会逐步提高。

  答：公司汽车安全气囊气体发生器部件是公司高端轴承钢管技术、特殊热处理和精密机加工技术的协同创新成果。公司子公司富立钢管研发生产的气囊钢管具有精度高、组织致密、机械强度高、适应能力强、寿命长、质量保持一致性的优点。其主要特征为：（1）原材料化学成分为特殊设计，机械性能要求苛刻，是一种低碳高强度钢；（2）尺寸精度比同工艺同规格的国标钢管要求高，钢管的内外表面不允许有缺陷，属于精密钢管的生产范畴；（3）要求对钢管进行特殊热处理，满足气囊钢管特殊的机械性能要求；（4）对性能测试要求严苛，需进行常温高压水爆测试、低温高压油爆测试、低温冲击及低温落锤冲击测试；同时对钢管的“质量一致性”要求极高，即钢管生产后一定要保证质量始终处于稳定的状态，有15年寿命的质量保证。汽车安全气囊用钢管经过穿孔、冷轧、冷拔、感应淬火、回火、矫直和探伤等工序生产，其中长钢管感应淬火线为公司自主设计研发。

  公司汽车安全气囊气体发生器部件大多数都用在乘用车侧气帘和腰部气囊，2014年已开始研发和小批量生产，填补国内该产品空白。因传统燃油车供应链切换难度较大及中高端以上车型才会配置侧气帘等因素，该产品销量增长不快。从2021年开始，受到新能源车造车新势力重建供应链以及新能源车配置要求比较高、侧气帘基本为标配等因素驱动，公司产品营销售卖收入增长较快。依据公司目前在手订单及对未来发展的预测，公司现在存在2000万件产能（产值约2亿左右）已不能够满足市场需求，慢慢的开始启动扩产计划。

  6、请问公司成品轴承中轮毂轴承的下游认证情况怎么样了？未来将主要面对哪些下游客户？

  回复：公司三代轮毂轴承正在紧锣密鼓扩产，主机厂的认证申请也在同步推进，公司有关产品未来计划先面对主流主机厂，它们的认证要求比较严格，通常会需要一段时间周期。

  7、公司成品轴承业务相对人本轴承这样规模更大的轴承企业，公司有哪些独特的竞争优势？

  回复：公司经过二十多年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造产业链，具备轴承全产业链的优势；公司在汽车产业链中多年积累的高端客户群体更有助于公司产品在新能源车汽车中的应用。